SIFI fusionne avec Faes Farma pour devenir sa franchise ophtalmique et élargir l'accès international à son portefeuille et à son pipeline

• La transaction permettra d'importantes synergies commerciales, grâce à la présence de Faes Farma sur des marchés complémentaires et à l'acquisition récente de Laboratorios Edol.
• Il permet de financer la poursuite du développement du portefeuille de SIFI, notamment Akantior aux États-Unis.
• L'infrastructure existante de SIFI, y compris les installations d'Aci S. Antonio, continuera à se développer dans le cadre de l'entité combinée.

, /PRNewswire/ -- SIFI, une société ophtalmique internationale de premier plan, a annoncé aujourd'hui que ses actionnaires ont signé un accord, sous réserve de conditions préalables, pour vendre 100 % des actions de SIFI à Faes Farma, une société pharmaceutique européenne de premier plan cotée à la bourse espagnole.

La transaction valide le modèle commercial unique de SIFI, centré sur les unités pharmaceutiques et chirurgicales consolidées, combinées aux unités de fabrication sous contrat et de maladies rares en pleine croissance.

SIFI permettra à Faes Farma d'offrir l'un des portefeuilles ophtalmologiques les plus complets du secteur, avec une présence géographique complémentaire. L'intégration de SIFI et de Laboratorios Edol, une société pharmaceutique portugaise de premier plan récemment acquise par Faes Farma, fait de l'ophtalmologie un domaine essentiel pour l'entité combinée (le « groupe »), représentant environ 20 % de son chiffre d'affaires pro forma, et permet d'autres synergies au niveau du portefeuille.

SIFI facilite l'entrée du groupe dans de nouvelles régions à forte croissance en Europe, telles que l'Italie, la France, la Roumanie et la Turquie, tout en renforçant la présence du groupe dans d'autres régions, telles que la péninsule ibérique, le Mexique et l'Amérique latine. En outre, l'intégration des produits devrait déboucher sur des opportunités de ventes croisées, améliorant ainsi la croissance et les marges grâce à des gains d'efficacité au niveau des opérations et des coûts.

Le groupe investira dans la poursuite du développement d'Akantior (polihexanide 0,08%) dans les zones géographiques existantes et nouvelles, notamment aux États-Unis, ainsi que dans le développement de polihexanide dans d'autres indications orphelines.

Akantior est approuvé par l'European Medicines Agency (EMA) et United Kingdom's Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) pour le traitement de Acanthamoeba Keratitis (AK) chez les adultes et les enfants âgés de 12 ans et plus. Akantior est la première et unique thérapie approuvée pour l'AK dans le monde entier, s'attaquant à une infection cornéenne ultra rare, sévère et progressive affectant environ 3 000 patients par an en Europe et aux États-Unis. Lancé en Allemagne en octobre 2024, les procédures de tarification et de remboursement sont en cours dans d'autres pays européens. Il est également en phase de pré-enregistrement auprès de la FDA (U.S. Food and Drug Administration) avec la désignation de médicament orphelin.

Le polihexanide commencera bientôt son développement clinique pour la kératite fongique, après des données précliniques prometteuses et l'obtention de la désignation de médicament orphelin en Europe et aux États-Unis.

SIFI continuera à exploiter ses deux usines ultramodernes à Aci S. Antonio, axées sur la production de médicaments ophtalmiques et de lentilles intraoculaires, en s'appuyant sur des contrats de fabrication à long terme récemment conclus, avec un important potentiel de revenus récurrents. En outre, les installations de SIFI optimiseront les capacités industrielles du groupe, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle.

« Faes Farma partage des valeurs et une culture similaires et est très complémentaire de notre organisation, qui est appelée à devenir le pilier de la stratégie ambitieuse du groupe élargi en ophtalmologie, un domaine thérapeutique où la marque SIFI est synonyme de qualité, d'innovation et d'engagement à long terme. Cette transaction représente une étape clé pour notre entreprise et permettra d'accélérer la croissance, de dégager des synergies et d'accroître la valeur à long terme pour toutes les parties prenantes, avant tout en élargissant l'accès mondial aux médicaments et aux dispositifs que nous fournissons aux patients ophtalmiques », a déclaré Fabrizio Chines, PDG de SIFI.

« Nous sommes impressionnés par la solidité du modèle d'entreprise de SIFI et par les capacités de son équipe de direction. Cette transaction renforce notre position dans l'ophtalmologie, un domaine thérapeutique au potentiel de croissance important, et accélère notre expansion internationale avec un accès direct à de nouveaux marchés en Europe. Nous nous réjouissons de travailler avec Fabrizio Chines et l'équipe de direction de SIFI pour concrétiser notre engagement en faveur d'une franchise ophtalmique innovante et plus globale, offrant une gamme plus large de solutions alignées sur les besoins des professionnels et des patients et sur nos ambitions communes », a déclaré Eduardo Recoder de la Cuadra, CEO de Faes Farma.

La transaction valorise SIFI à une valeur d'entreprise initiale égale à un multiple à deux chiffres de l'EBITDA de 2024, plus des compléments de prix liés à certaines étapes réglementaires et commerciales liées à Akantior. La transaction devrait être finalisée au cours du troisième trimestre 2025, sous réserve de l'approbation habituelle des autorités de la concurrence et des investissements étrangers et de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Faes Farma, qui devrait avoir lieu au cours du mois de juillet 2025.

Evercore Partners International LLP (« Evercore ») et Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (« Mediobanca ») agissent en tant que conseillers financiers exclusifs des actionnaires de SIFI (familles fondatrices et 21 Invest SGR S.p.A. pour le compte du fonds géré 21 Investimenti III (« 21 Invest »)). Hogan Lovells Studio Legale (« Hogan Lovells ») agit en tant que conseiller juridique.

J.P. Morgan SE (« JPM ») agit en tant que conseiller financier exclusif de Faes Farma et fournisseur de financement par emprunt dans le cadre de la transaction. Cuatrecasas Legal SLP (« Cuatrecasas ») et Chiomenti Studio Legale (« Chiomenti ») agissent en qualité de conseillers juridiques et Ernst & Young Servicios Corporativos S.L. (« EY »), Gide Loyrette Nouel (« Gide »), Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG (« Wolf Theiss ») et A.T. Kearney en tant que fournisseurs de diligence raisonnable pour Faes Farma.

À propos de SIFI

SIFI est une entreprise ophtalmologique internationale de premier plan dont le siège se trouve en Italie et qui dispose d'un modèle d'entreprise intégré allant de la recherche et du développement à la fabrication et à la commercialisation dans les secteurs pharmaceutique et biomédical. Fondée en 1935, SIFI a pour mission d'améliorer la vie des gens grâce à des innovations significatives dans le domaine des soins oculaires. L'entreprise exporte vers plus de 60 pays dans le monde entier, avec une présence directe sur les principaux marchés européens, au Mexique et par le biais de coentreprises en Chine et dans les Émirats arabes unis.

Pour plus d'informations, consultez le site www.sifigroup.com

À propos de Faes Farma

Faes Farma est une entreprise qui a plus de 90 ans d'expérience et qui est présente dans plus de 130 pays grâce à des produits commercialisés ou sous licence. Faes associe la passion, la science et l'innovation pour transformer la santé des gens. Faes recherche, produit et commercialise des médicaments sur ordonnance, des produits de santé et des produits de nutrition animale, et nous aspirons à devenir un groupe pharmaceutique de premier plan en matière d'excellence et d'innovation. Chez Faes Farma, les gens sont guidés par nos valeurs : offrir des solutions de qualité pour la santé et le bien-être, avec le patient comme priorité ; développer des produits innovants qui s'adaptent aux besoins de la société ; et garantir l'intégrité, la transparence et l'engagement grâce à une gestion responsable et à l'excellence.

Pour plus d'informations, consultez le site www.faesfarma.com