SIFI se fusiona con Faes Farma para convertirse en su franquicia oftálmica

-SIFI se fusiona con Faes Farma para convertirse en su franquicia oftálmica y ampliar el acceso internacional a su cartera y proyectos

• La transacción generará fuertes sinergias comerciales gracias a la presencia de Faes Farma en mercados complementarios y a la reciente adquisición de Laboratorios Edol.
• Permite financiar un mayor desarrollo de la cartera de SIFI, especialmente Akantior en EE.UU.
• La infraestructura existente de SIFI, incluidas sus instalaciones en Aci S. Antonio, se expandirá aún más con la entidad combinada.

, /PRNewswire/ -- SIFI, compañía internacional líder en oftalmología, anunció hoy la firma de un acuerdo, sujeto a condiciones suspensivas, para la venta del 100% de sus acciones a Faes Farma, una compañía farmacéutica europea líder que cotiza en la Bolsa española.

La transacción consolida el modelo de negocio único de SIFI, centrado en las unidades farmacéutica y quirúrgica consolidadas, junto con las unidades de fabricación por contrato y enfermedades raras, de rápido crecimiento.

SIFI permitirá a Faes Farma ofrecer una de las carteras de productos oftalmológicos más completas del sector, con una presencia geográfica complementaria. La integración de SIFI y Laboratorios Edol, empresa farmacéutica portuguesa líder recientemente adquirida por Faes Farma, posiciona la oftalmología como un área clave para la entidad combinada (el "Grupo"), representando aproximadamente el 20% de sus ingresos proforma, y permite nuevas sinergias en la cartera.

SIFI facilita la entrada del Grupo en nuevas regiones de alto crecimiento en Europa, como Italia, Francia, Rumanía y Turquía, a la vez que refuerza su presencia en otras, como Iberia, México y Latinoamérica. Además, la integración de productos debería generar oportunidades de venta cruzada, mejorando el crecimiento y los márgenes mediante la eficiencia operativa y de costes.

El Grupo invertirá en el desarrollo de Akantior (polihexanida al 0,08 %) en geografías existentes y nuevas, especialmente en EE.UU., así como en el desarrollo de polihexanida en otras indicaciones huérfanas.

Akantior está aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios de Reino Unido (MHRA) para el tratamiento de la queratitis por Acanthamoeba (QA) en adultos y niños mayores de 12 años. Akantior es la primera y única terapia aprobada para la QA en todo el mundo, abordando una infección corneal extremadamente rara, grave y progresiva que afecta a aproximadamente 3.000 pacientes al año en Europa y Estados Unidos. Lanzado en Alemania en octubre de 2024, los procedimientos de precio y reembolso están en curso en otros países europeos. También se encuentra en fase de prerregistro ante la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.) con la designación de medicamento huérfano.

La polihexanida comenzará próximamente su desarrollo clínico para la queratitis fúngica, tras obtener prometedores datos preclínicos y obtener la designación de medicamento huérfano en Europa y EE.UU.

SIFI continuará operando sus dos plantas de vanguardia en Aci S. Antonio, centradas en la producción de medicamentos oftálmicos y lentes intraoculares, aprovechando los acuerdos de fabricación a largo plazo firmados recientemente, con un importante potencial de ingresos recurrentes. Además, las instalaciones de SIFI optimizarán la capacidad industrial del Grupo, mejorando así su eficiencia operativa.

Faes Farma comparte valores y cultura similares, y se complementa a la perfección con nuestra organización, que se convertirá en el pilar de la ambiciosa estrategia del grupo en oftalmología, un área terapéutica donde la marca SIFI es sinónimo de calidad, innovación y compromiso a largo plazo. Esta transacción representa un hito clave para nuestra empresa y acelerará el crecimiento, generará sinergias y mejorará el valor a largo plazo para todos los grupos de interés, principalmente al ampliar el acceso global a los medicamentos y dispositivos que ofrecemos a los pacientes oftalmológicos", declaró Fabrizio Chines, consejero delegado de SIFI.

"Estamos impresionados con la solidez del modelo de negocio de SIFI y la capacidad de su equipo directivo. Esta transacción refuerza nuestra posición en oftalmología, un área terapéutica con un importante potencial de crecimiento, y acelera nuestra expansión internacional con acceso directo a nuevos mercados en Europa. Esperamos trabajar con Fabrizio Chines y el equipo directivo de SIFI para cumplir nuestro compromiso con una franquicia oftalmológica innovadora y más global, que ofrezca una gama más amplia de soluciones alineadas con las necesidades de profesionales y pacientes, y con nuestras ambiciones comunes", afirmó Eduardo Recoder de la Cuadra, consejero delegado de Faes Farma.

La transacción valora a SIFI con un Valor Empresarial inicial equivalente a un múltiplo de dos dígitos del EBITDA de 2024, más las ganancias derivadas de ciertos hitos regulatorios y comerciales relacionados con Akantior. Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2025, sujeto a la aprobación habitual de las autoridades de competencia e inversión extranjera y a la junta extraordinaria de accionistas de Faes Farma, prevista para julio de 2025.

Evercore Partners International LLP ("Evercore") y Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("Mediobanca") actúan como asesores financieros exclusivos de los accionistas de SIFI (las familias fundadoras y 21 Invest SGR S.p.A. en nombre del fondo gestionado 21 Investimenti III ("21 Invest")). Hogan Lovells Studio Legale ("Hogan Lovells") actúa como asesor legal.

J.P. Morgan SE ("JPM") actúa como asesor financiero exclusivo de Faes Farma y proveedor de financiación de deuda en relación con la transacción. Cuatrecasas Legal SLP ("Cuatrecasas") y Chiomenti Studio Legale ("Chiomenti") actúan como asesores legales, y Ernst & Young Servicios Corporativos S.L. ("EY"), Gide Loyrette Nouel ("Gide"), Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG ("Wolf Theiss") y A.T. Kearney son proveedores de diligencia debida para Faes Farma.

Acerca de SIFI 

SIFI es una empresa oftalmológica internacional líder con sede en Italia, que ofrece un modelo de negocio integrado que abarca desde la investigación y el desarrollo hasta la fabricación y la comercialización en los sectores farmacéutico y biomédico. Fundada en 1935, la misión de SIFI es mejorar la vida de las personas mediante la innovación significativa en el cuidado de la vista. La empresa exporta a más de 60 países de todo el mundo, con presencia directa en los principales mercados europeos, México y, a través de empresas conjuntas, en China y los Emiratos Árabes Unidos.

Para más información, visite www.sifigroup.com

Acerca de Faes Farma 

Faes Farma es una empresa con más de 90 años de experiencia y presencia en más de 130 países a través de productos comercializados o licenciados. En Faes combinamos pasión, ciencia e innovación para transformar la salud de las personas. Investigamos, producimos y comercializamos medicamentos de prescripción, productos sanitarios y productos de nutrición animal, y aspiramos a convertirnos en un grupo farmacéutico líder en excelencia e innovación. En Faes Farma, nos guiamos por nuestros valores: ofrecer soluciones de alta calidad para la salud y el bienestar, priorizando al paciente; desarrollar productos innovadores que se adapten a las necesidades de la sociedad; y garantizar la integridad, la transparencia y el compromiso mediante una gestión responsable y la excelencia.

Para más información, visite www.faesfarma.com